【课程介绍】

本课程根据考试教材和大纲进行详细的精讲，为学员提供理论知识和基本能力，使学员能够独立上岗，并且针对客户

相关信息，制作基本的单项理财规划方案。在教学过程中，以理论教学为主，适当进行能力训练，使学员掌握理财规

划的基本原理和能力。

【课程体系】

【课程特色】

1、解析考试大纲，讲解知识章节；

2、海量题库练习，真正熟能生巧；

3、疑点难点分析，考点 把握；

4、真题深入剖析，把握考试命脉；

5、考前封闭摸底，提早进入状态。

【报考条件】（具备以下条件之一者）

1、连续从事本职业工作6年以上，经过本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业**者；

2、取得本职业四级职业资格**后，从事本职业工作3年以上者；

3、具有本专业或相关专业大学专科以上学历毕业证者；

4、取得非本专业或相关专业大专以上学历毕业证后，连续从事本职业工作1年以上；

5、具得非本专业或相关专业大专以上学历毕业证，经过本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得培训结业**者。

备注：大专以上学历教育的本专业或相关专业的在学生允许在二年级下半学期；非本专业或相关专业的在学生，经过本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得培训结业**者，可在三年级上半年参加三级职业技能鉴定。

【课程对象】

1．银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

2．证券公司的投资顾问和客户经理；

3．保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

4．基金公司销售经理、客户服务人员；

5．投资中介公司、公司及经纪公司专业人员；

6．提供理财的其他专业人员如注册会计师、律师。

【教辅资料】

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