课程介绍Course Introduction

1、价值

1、职业名称：理财规划师

2、颁证机构：人力资源和社会**部

3、**价值：

我国金融系统个人理财业务的从业标准，银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格；

表明持有人已经具备国家认可的从事理财规划的专业水准和执业资格；

表明持有人已晋升为国家高级人才，**持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇；

是中国政府颁发的国家职业资格**，全国通用。在国际上得到一百多个国家以及国际经济组织的认可。

4、适用领域：银行、证券公司、理财公司（P2P、信贷、第三方理财）、大型国企财务经理

2、样本

（助理理财规划师） （理财规划师） （高级理财规划师）

3、报考条件

三级理财规划师（满足其中一条即可）

（1）本科大三、专科大二下学期（本专业或相关专业）

（2）具有专科及以上学历，无工作要求

（3）年满24周岁，无学历、无工作要求

二级理财规划师（满足其中一条即可）

（1）年满31周岁，无学历要求

（2）取三级**,工作满4年以上

（3）本专业或相关专业本科及以上学历,工作满5年

（4）具有本专业或相关专业本科，取得三级**，工作满3年以上

（5）取得硕士及以上学历,工作满2年以上

一级理财规划师（满足其中一条即可）

（1）年满37周岁，无学历要求

（2）取得二级**后,工作满3年以上

理财规划师：相关专业包括：金融、会计、审计、财经类

4、课程大纲

《基础知识》

1、理财规划基础

2、财务与会计

3、宏观经济分析

4、金融基础

5、税收基础

6、理财规划法律基础

7、理财计算基础

8、理财规划师的工作流程和工作要求

9、理财规划工具

《三级专业技能》

1、现金规划

2、消费支出规划

3、教育规划

4、风险管理与保险规划

5、投资规划

6、退休养老规划

7、财产分配与传承规划

《二级专业技能》

1、消费支出规划

2、保险规划

3、投资规划

4、税收筹划

5、退休养老规划

6、财产分配与传承规划

7、综合理财规划

5、班型资费

理财规划师培训全部采取网络培训方式，为学员开通180天网课服务，以下费用包含培训费和考务费。

助理理财规划师 理财规划师 高级理财规划师 -

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6、师资力量

1、李轶男

统世学校特聘讲师，山东大学金融方向保险学博士；

某重点财经大学金融系副教授、金标委特聘讲师、北京保险协会理事；

2、姜伟

国际CFP项目讲师、北京大学光华管理学院访问学者

博士，副教授，金融学学术学位研究生导师

金融学专业硕士研究生导师

研究兴趣：个人理财，行为金融与金融工程，公司金融与投资学

已经在《经济研究》、《运筹与管理》等核心期刊发表文章20余篇，参与了国家自然科学 基金和省部级项目多项

自2008年起受聘于统世学校在全国各地讲授高端理财课程；

4、马静老师

AFP/CFP全国巡讲讲师，山东大学博士、全国某重点财经大学副教授；

国家理财规划师专家委员会委员；

极其擅长税收筹划，往届马老师听课出勤率100%，CFP税收**100%教学风趣，极具感染力。

自2008年起在统世学校授课。

7、考试细则

1、每年的5月份和11月份的第三个周六、周日考试；

2、考试方式采用计算机答题，全部是客观题（单选、多选、判断）

3、考试科目

（1）助理理财规划师：理论、实操

（2）理财规划师：理论、实操、综合

（3）高级理财规划师：理论、实操、综合

4、必须**全部科目均合格（60分及以上）才能取得资格**；

5、若有科目不合格需要补考，必须在自本次考试之日起的一年中的两次考试中选择一次补考，并且只能选择一次补考合格，否则原合格成绩作废；

6、考试结束后1个月左右公布成绩，成绩公布后的3个月左右颁发**；

8、申报材料

（1）4张两寸白底或蓝底免冠照片

（2）1张电子版免冠照片，照片格式小于20k

（3）身份证正反面复印件、学历**原件及复印件

（4）工作证明，A4纸打印，加盖公章或部门章

（5）学籍证明，带二维码

9、统世优势

（1）本地审批的合法学校，100%当地报名当地考试；

（2）统世学校是包括中国银行、农商银行在内的多家银行指定的理财规划师培训合作学校；

（3）统世学校是国家正式批准的新职业认证培训学校，可官方查询，考试有；

（4）连续11年，统世学校理财规划师考试**稳居山东省全省首位； 统世学校优势 1、省财政试点单位，考过有不同档次的补贴政策 2、办学11年，教学功底扎实，全省高，人力资源可以达到95%以上 3、面授、网课可自由选择，报面授送网课，网课是统世学校自主知识产权**录制的 4、报任何版型送开发的智能答题系统（像考驾照的科目一一样） 5、终身制服务，考过也可以继续学习 6、考试报名无障碍，条件不符也可以参加考试

课程热线

客服时间：早上9点~下午6点，其他时间请在线报名或留言，谢谢！

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学校介绍University Profile

统世学校始创于2005年，从事人力资源管理师培训10余年，始终坚持品牌先行、人才支撑的发展原则，在、教学、服务全方位严格律己、精益求精。从报名、班型、理论与实践培训、论文指导、考试报名提供一揽子服务，年培训学员人数一万多人，是国内专业的HR培训机构。

核心优势

1、山东全省全行业高的考试——97.6%；

2、每个城市的讲师均以全国统考考官担任主讲老师，统世学校所有讲师至少经过三轮以上试讲审查，均签订排他性，讲课工龄均超过8年；

3、统世学校所有校区均取得所在城市人力资源和社会局颁发的办学许可，学员顺利报名参加考试；

4、统世学校面授课是全行业课时长的，并且签订郑重承诺学员终身免费重修；

5、统世学校网课均由统世学校自主研发，并根据考试大纲随时更新，所附带的在线智能模考系统，在山东省处于前茅地位；

品牌战略

统世学校坚持依靠学员口碑相传创造名牌之道，无论是市场开拓、教学、考试还是后续服务，始终实事求是，以负责任的态度和感恩的心对待每一位学员或企业客户。自办学以来，涌现出一大批“回头客”。带着新老客户对统世的厚爱和更高的期待，统世全体同仁为职业培训事业孜孜不倦。近年来，不仅横向扩张高层次的培训项目，更在每一个培训项目上纵深钻研创新模式、提高质量，让统世成为客户、员工、讲师、股东以及合作伙伴多方共赢的优质平台。